10 Eigenschaften herausragender Finanzberater

Zielgerichtet: Sie haben eine klare Mission, Kunden zu dienen und Ihnen bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen.

Herausragende Berater wollen großartige Arbeit für ihre Kunden leisten. Sie gründen ihre Beratung darauf, das Richtige zu tun, und sie wissen, dass der geschäftliche Erfolg folgen wird.

Empathisch: Sie wissen, dass sie Ihre Kunden nur dann effektiv betreuen können, wenn Sie eine echte Beziehung zu Ihnen aufbauen.

Um gut zu dienen, muss ein Berater die Perspektive des Kunden einnehmen. Einfühlsame Berater versetzen sich in die Lage ihrer Kunden und versuchen zu verstehen, was für sie am wichtigsten ist.

Authentisch: Sie zeigen den Kunden ihr wahres Ich.

Herausragende Berater verbessern die Verbindung zu ihren Kunden, indem sie zu ihrer eigenen persönlichen Geschichte stehen. Mit ihrem offenen und zugänglichen Gemüt vertiefen sie das Vertrauen der Kunden und ermöglichen eine echte Kommunikation mit den Kunden.

Intellektuell neugierig: Sie suchen kontinuierlich nach den besten Lösungen für ihre Kunden.

Herausragende Berater entwickeln sich beruflich ständig weiter. Sie sind lebenslang lernfähig, offen für neue Ideen und bestrebt, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Persönlich neugierig: Sie arbeiten hart daran herauszufinden, was für ihre Kunden wirklich wichtig ist.

Engagierte Berater beherrschen auch die persönliche Seite der Beratung. Sie stellen gezielte Fragen, um die Ansichten ihrer Kunden zu Geld und Leben besser zu verstehen, bevor sie einen Plan erstellen.

Ruhig: Sie hören mehr zu als Sie reden

Aktives Zuhören ermutigt die Kunden, ihre tieferen Gedanken zu erforschen - und oft ist der beste Rat eines Beraters, eine Frage zu stellen, die zu kreativer Analyse und Selbsterkenntnis anregt.

Leidenschaftlich: Sie wünschen unerschütterlich, Gutes für andere zu tun, das treibt sie zu ständigen Verbesserungen an.

Die machtvolle Überzeugung, das Richtige für die Kunden zu tun, drängt herausragende Berater dazu, ihre handwerkliche Kunst stetig zu verbessern. Letztendlich steigern sie so fortwährend den Wert, den die Kunden von ihnen erhalten.

Unternehmerisch neugierig: Sie verstehen ihre eigene Tätigkeit als ein Unternehmen und sie planen strategisch für die Zukunft.

Berater können ihren Kunden besser dienen, wenn sie sich selbst wie ein erfolgreiches Unternehmen führen. Ebenso wie sie ihre Kunden zu finanziellem Verantwortungsbewusstsein ermutigen, legen Top-Berater auch einen hohen Maßstab an die Führung ihrer eigenen Beratungsunternehmung.

Ehrlich: Sie beschränken sich auf realistische Erwartungen in Bezug auf umsetzbare Maßnahmen und erreichbare Ergebnisse.

Auch wenn die besten Ratschläge nicht immer gerne angenommen werden, vermitteln herausragende Berater wesentliche Kenntnisse über Geld und Investitionen, so dass die Kunden realistische Erwartungen in Bezug auf ihr Vermögen hegen können.

Diszipliniert: Sie vermeiden impulsives Handeln, indem sie sich von Marktschwankungen oder Medienbotschaften nicht irritieren lassen.