Leistungen
Unsere Lösungen sind klar und deutlich
Eine Lösung ist für uns gut, wenn sie einfach und effizient umsetzt werden kann
Eine Lösung ist für uns erst gut, wenn sie unseren Kunden einen Nutzen stiftet
Unsere Leistungen auf einen Blick:
Finanzberatung
Wir sprechen über Ihre Wünsche und Anliegen. Wir hören Ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit Ihrem Vermögen zu. Wir prüfen Ihre Möglichkeiten und Spielräume. Wir betrachten Ihre Zeithorizonte. So erhalten Sie Klarheit und Orientierung und können für Ihre eigene Vermögenslage konsistente Pläne fassen.
Anlageberatung
Bei der Anlageberatung erhalten Sie nach Prüfung Ihrer persönlichen Umstände die für Sie geeigneten Anlagevorschläge. Sie entscheiden am Ende eines jeden Beratungsgesprächs über die Umsetzung dieses Vorschlags. Schließlich können Sie uns mit Käufen und Verkäufen beauftragen sowie das Transaktionscontrolling an uns delegieren.
Vermögensverwaltung
Basierend auf Ihren Vorstellungen und den mit Ihnen erarbeiteten Anlagerichtlinien treffen wir für Sie die Anlageentscheidungen. Sie geben uns dafür einen von Ihnen vorgegebenen Entscheidungsspielraum. Konto und Depot lauten nur auf Ihren Namen. Dank laufender Informationen haben Sie stets die Kontrolle über Ihr Vermögen.
Depotcheck
Sie möchten eine Zweitmeinung über Ihre bisherigen Vermögensanlagen. Sie hätten gerne unsere Einschätzung zu einem Ratschlag? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Mit einer kostenfreien Analyse erhalten Sie Hintergrundinformationen und eine Beurteilung. Auf dieser Grundlage können Sie sich ein eigenes Bild verschaffen.
Begleitung
Sie wollen wichtige Entscheidungen in finanziellen Angelegenheiten treffen? Sie wollen bei wichtigen Gesprächen nicht alleine sein? Aus unserer langen Erfahrung kennen wir als Berater viele Situationen, in denen Ihnen ein kompetenter Begleiter durch Zuhören und Nachfragen auch in komplizierten Gesprächen einen roten Faden geben kann.
Netzwerk
Sie suchen Experten für konkrete Anliegen oder Sie wünschen Unterstützung bei der Frage, was die eigentliche Fragestellung ist? Wir kooperieren mit kompetenten Spezialisten für Rechts- und Steuerberatung, Renten- und Versicherungsberatung, Anlegerschutz und komplexe Finanzthemen. So erhalten Sie eine Beratung aus den relevanten Blickwinkeln.
“Vielen Dank für die langjährige sehr gute Beratung und Begleitung.”
1
Wir lernen uns gegenseitig kennen.
2
Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen einen Investmentplan.
3
Wir besprechen mit Ihnen den geeigneten Anlageplan.
4
Wir setzen für Sie die abgestimmten Pläne um.
5
Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden.
