Unabhängige
Vermögensverwalter

Viele Vorkehrungen sichern Ihr Vermögen. Ihr Vermögen liegt bei einer eigenständigen Depotbank. Das Konto und Depot bei dieser Depotbank gehört Ihnen. Auszahlungen können nur auf ein von Ihnen bestimmtes Konto erfolgen. Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter befolgen wir allseits anerkannte Branchenstandards.  Wertpapierdienstleistungen sind streng reguliert. Wertpapierinstitute unterliegen einer ständigen und genauen Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden.

Bei uns gibt es keine Callcenter oder ständig wechselnde Sachbearbeiter. Sie haben einen Ansprechpartner, das ist Ihr persönlicher Berater. Ihr Berater hält mit Ihnen Kontakt, wie es Ihnen am Besten passt. Sie können persönliche Gespräche vereinbaren, wie es für Sie am angenehmsten ist.

Als Vermögensverwalter verhelfen wir Ihnen  wahrscheinlich nicht unbedingt zu mehr Gewinnen, als wenn Sie selbst investieren würden. Kein Marktteilnehmer hat den vollständigen Überblick. Manche Anleger behelfen sich mit unbewussten psychologischen Abkürzungen, um zu Anlageentscheidungen zu kommen und riskieren ihren Einsatz. Wir gehen möglichst systematisch mit unvollständigem Wissen um und wollen die Kontrolle nicht verlieren. Dies kann sich langfristig in einer Mehrperformance niederschlagen.

Als Vermögensverwalter sind wir aufgrund Ihrer Vollmacht tätig und entlasten Sie so von vielen Detailentscheidungen. Bei uns müssen Sie keine hauseigenen Produkte nehmen. Bei uns verarbeitet kein Chatbot Ihre Dateneingaben, sondern wir fragen Sie persönlich nach Ihren Erfahrungen und Wünschen. Als Vermögensverwalter sind wir keine medialen Meinungsmacher, sondern unterliegen einer strengen Kontrolle und Aufsicht durch Behörden.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten sind bei uns einfach und an geringer Zahl. Sie sind vertraglich transparent und übersichtlich geregelt. Wenn Sie uns ein Mandat erteilt haben, dann können Sie dieses jederzeit  formlos widerrufen. Sie können ebenso Ihr Konto und Depot jederzeit formlos kündigen und sich Ihr Vermögen auszahlen lassen. Umgekehrt kann das Mandat bei Bedarf auch von uns erfüllt werden, wenn Sie unterwegs sind oder wenn Sie sich nicht mehr um ihr Vermögen kümmern können.

Wenn Sie mit uns als Vermögensverwalter besprochen haben, wie mit ihrem Vermögen umgegangen werden soll und in welchen Zeiträumen Sie denken, dann brauchen Sie sich nicht mehr um die Detailentscheidungen kümmern. Wir übernehmen den Schriftverkehr, wir besorgen Ihnen Unterlagen und Steuernachweise. Sie sprechen mit uns in regelmäßigen Abständen, ob für Sie die Richtung der Anlagenentscheidungen weiter stimmt oder ob neue Gedanken berücksichtigt werden sollen.

Wir unterliegen als Vermögensverwalter keinen fremden Interessen, sondern folgen unseren eigenen Überzeugungen. Unsere Anlagelösungen können wir Ihnen detailliert darlegen und begründen. Wenn Ihre und unsere Überzeugungen zusammenpassen, dann können wir Ihnen in vielerlei Hinsicht weiterhelfen. Aus der jahrzehntelangen Begleitung unserer Kunden kennen wir die typischen Lebenslagen und Sorgen unserer Kundschaft. In jedem Vermögen spiegelt sich eine erfolgreiche Biographie, die wir mit Ratschlägen begleiten können.

Liegen Ihre Stärken als Berater im Portfoliomanagement, dann können wir Sie mit Research, Software und Know-How unterstützen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Beratung der Kunden, dann können wir Sie administrativ unterstützen, dass Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten entfalten können. Wenn Sie in Ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis nicht glücklich sind, aber den Wechselaufwand scheuen, dann hilft Ihnen unser „Umzugsservice“ in unsere angenehme und produktive Arbeitsumgebung.